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国内存储器产业陆续启动重大项目,2018年第四季

文章作者:巴黎人-人工智能 上传时间:2019-10-05

原标题:内存有望年内降价 三星:我们马上减产

据了解,2016年中国存储市场172亿人民币,预计到2017年达到203亿,2016~2020年年复合增长率将为20.1%。当前半导体产业国内厂商享有国产替代的巨大增长空间,存储器需求强劲,国内存储器产业陆续启动重大项目,如长江存储投资240亿美元、紫光集团投资300亿美元建存储器基地,项目建设将推动国内半导体存储设备及材料产业发展。

内存是拿来用的,不是拿来炒的。

姓名:李博澄

在经历了2017年的价格猛涨之后,2018年上半年DRAM以及NAND FLASH价格仍维持在一定高位,但是进入四季度,全球DRAM及NAND FLASH市场价格出现大幅下跌。

经过将近三年的内存价格持续上涨,近日有众多业内人士预测内存价格将会在今年第四季度回归正常。目前,已经有网友发现在京东、淘宝等平台的DDR4内存条价格已经跌破600元价位,内存降价看似已成定局。图片 1

三星靠存储或将超越半导体龙头英特尔

内存炒作,就像是买房,只要有人想买,就会有人想着去炒,这就会出现房屋供给总量永远赶不上需求量的尴尬情景,而真正需要买房的人,只能是因为高昂的价格望而却步。

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但内存价格持续上涨了两年之后,赚得盆满钵满的内存厂商却并不愿意看到价格下跌。据台湾媒体报道,近日三星、SK海力士都推迟了内存工厂扩建和产能扩充计划,而原因居然是客户需求增长变缓

Intel凭借在PC和服务器芯片市场所拥有的优势市场地位一直都是全球最大的半导体企业,不过这几年开始受到三星的挑战,后者主要是依靠在存储芯片市场所占有的优势市场地位不断提高它的半导体业务收入。

价格确实降了不少

转载

根据DigiTimes的调研数据显示,2018年第四季度,三星电子、SK海力士、美光的内存、闪存总收入同比大跌了26%,环比也减少了18%,其中DRAM下滑了17%、NAND FLASH下滑了20%。

近两年来,内存厂家不断宣称因为产能严重不足所以导致内存成本不断上升,为了保障自身营运成本和产能扩建计划,所以不得不涨价。图片 3

早在数年前业界就预计三星将超越Intel成为全球最大的半导体企业,而去年至今的存储芯片价格上升加快了这一速度。

今年内存的价格走势一路下跌的趋势让芯片厂商和渠道商很受伤,Cowen分析师Karl Ackerman预计2019年内存及闪存芯片平均销售价格将降低40%,内存芯片的毛利率将从今年Q1季度的59%跌至Q4季度的36%。

【嵌牛导读】:内存条是电子产品中不能缺少的重要部件,但是最近内存条价钱疯涨以至于翻倍。

另外,集邦咨询旗下的半导体研究中心(DRAMeXchange)的统计数据也显示,2018年第四季度全球DRAM行业总收入228.85亿美元,环比下跌18.3%,其中前三名三星电子、SK海力士、美光分别跌了25.7%、12.3%、9.2%,三者合计份额高达恐怖的96.0%。之后的南亚、华邦也分别跌了30.8%、16.8%,只有排名第六的力晶涨了10.3%。

然而实际上,不管是地震、洪水、台风这些天灾,还是仓库起火、工厂电脑感染病毒还是运输车辆发生事故这些人祸,只要是与内存条相关的负面事件,都能够成为内存条产量不足需要涨价的原因。而此次,因为客户需求增长变缓导致推迟产能扩充计划,则是进一步将大众阐述了只要有心,任何事情都能导致内存产量下降。

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【嵌牛鼻子】:内存、三星、战略转变

同期NAND FLASH行业总收入141.6亿美元,环比下跌16.8%,其中前四强三星电子、东芝、美光、西数分别跌了28.9%、14.7%、2.2%、14.2%,四家合计份额80.4%。

根据目前外界公布的消息,三星已经暂停了韩国华城、平泽新建1ynm DRAM内存芯片工厂的计划。同样,在三星暂停工厂扩建计划之后,SK海力士也推迟了3D NAND闪存芯片产能扩建计划。据了解三星原本计划在今年第三季度将DRAM内存芯片的产能扩大到3万块晶圆,按照原本的扩展计划,业内人士表示今年第三季度内存价格将环比10-15%,第四季度则会再将15%。图片 6

据IC Insights在去年11月发布的数据,其估计2016年Intel的营收为563.13亿美元,三星的半导体业务营收为435.35亿美元,双方的营收差距只有29.4%。

↑↑↑2017年价格

【嵌牛提问】:三星为什么要涨价内存。

进入2019年,DRAM价格下滑趋势进一步加剧。DRAMeXchange预计2019年一季度DRAM合约价格跌幅预计从之前预测的25%扩大到30%,这将是自2011年以来DRAM芯片价格单季度最大跌幅。

但根据此次三星再次从源头刻意控制产能的状况来看,下半年超过20%幅度的降幅基本上是不可能实现了,处在观望期消费者们如果想要等到大幅降价,预计还是要等到2019年或2020年DDR5内存正式铺货。返回搜狐,查看更多

去年以来存储芯片价格持续上涨,主要是因为手机和电脑等产品纷纷加大存储容量导致市场出现严重的缺货现象,据市场数据显示,仅仅是2016年四季度DDRAM涨幅达18%,创18个月来新高;NAND Flash涨幅超过四分之一,这种缺货现象预计将延续到今年底,因为当前Android手机将继续加大内存和存储容量,而全球第二大手机企业苹果今年也将进一步提升其iPhone8的内存和存储容量。

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【嵌牛正文】:

随后,美光公布的2019会计年度第2季财报也证显示,美光当季营收降至58.35亿美元,与去年同期相比少了2成,也较上一季下滑了26.3%,这也是两年多来首度衰退。同事,美光还预测2019财年第三季度,收入将连续下降约17%至46.5亿美元,毛利率将从上一季度的50%下滑至37-40%。而造成美光营收及毛利大幅下滑的主要原因则是DRAM/NAND FLASH价格的持续下滑。

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三星是全球最大的存储芯片企业,其占有NAND Flash市场近四成的市场份额,而DRAM市场更占有高达47.5%的市场份额,因此其称为2016年至今的存储芯片价格上涨的最大受益者,并推动其去年四季度在召回galaxy note7造成高达50亿美元的损失情况下,净利润反而暴涨五成!

↑↑↑2019年价格

从最新数据来看,全球内存产业产出量今年年成长逼近20%,低于近年来水平。现货市场价格本月涨势凶猛,在内存所包含的PC内存、服务器内存、行动式内存三大产品类别中,涨价主要集中在PC内存上。

而为了避免的DRAM/NAND FLASH价格的持续下滑,对应营收及毛利带来的不利冲击,美光计划通过削减产能来进行调控!

相比之下,Intel所在的PC芯片市场,则由于AMD和ARM架构处理器的竞争,价格逐渐下滑,预计今年下半年其PC芯片价格会进一步下降,近期其主要的盟友微软也将发布采用ARM架构处理器的Surface CloudBook,将支持完整版的Windows,这对于Intel更是一个重大的打击。

以金士顿8G DDR4 2400为例,在2017年上半年需要470元左右,到后半年价格则翻了一倍,达到了939元,被人们吐槽为年度理财产品。

PC内存条正迎来前所未有的价格涨势,目前DDR的4G合约价只有30美元初头,但现货价格已经达到了42-43美元,短期内这样的状况会持续下去。

近日美光宣布计划将其DRAM和NAND FLASH产品的产量削减5%,并将资本支出将调降5亿美元,用以抵消内存价格下跌带来的影响。

内存涨价几时休?

到2019年目前为止,价格已经下跌为309元,足足跌了3倍有余,足以可见当年渠道和厂家的利润之丰厚,虽然价格已经足够便宜,但是相信不少人还期待着突破三百元大关,进入二字头的时代吧。

作为一个寡头垄断市场,内存条价格一路飙升背后,是三星电子、美光科技、SK海力士内存厂商正经历一次较为一致的战略转变:它们纷纷将产能挪到利润较高的服务器内存和行动式内存业务,而内存条厂家会优先满足惠普、戴尔这类大客户的需求,并不在意现货市场价格,所以就形成了这一轮价格疯长。

而除了美光之外,三星、海力士等公司此前宣布计划削减2019年的资本支出以减少NAND Flash、DRAM 的产能,三星还计划增加其晶圆代工在市场上的份额以弥补储存芯片降价导致的损失。

近日,小米、魅族、乐视等多家手机厂商相继宣布为其手机产品调价,涨幅从几十元到近千元不等。其中,华为最近推出的P10手机与前代机型P9相比涨了近千元。

现在自己攒机的电脑基本都是16GB起,最次也有8G。

集邦咨询预计,明年内存产业仍是由三大内存厂所把持,产能在各厂不愿意大幅增加的情况下,有机会在明年上半年仍然维持高档水位,内存市场仍处于供货吃紧的格局走势。

而在此期间,存储芯片也迎来了一波“涨价潮”。根据研调机构WSTS及IC Insight统计,今年第1季DRAM(动态随机存储器)报价较去年第4季上涨26%,更较去年同期成长45%,至于NAND Flash(资料储存型闪存)报价首季报价季增8%,年增率也高达4成之多。而手机内存中,普通的8G DDR4内存从200元直接翻了一倍到目前的400元以上,DDR3内存的价格也跟着水涨船高,将近翻了一番。

另外手机内存的进化速度其实是要远超过PC的,PC从1G增长到8G至少花了10年时间,而手机只用了5到6年左右就完成了这一过程,过快的增长速度导致内存供应跟不上,所以在2017会出现内存价格暴涨的现象。

但变数依然存在,寡头们似乎又一致地转变战略。近期三星电子和SK海力士开始计划扩建DRAM产能,这意味着有可能在2018-2019年,内存市场将出现供需平衡甚至供过于求的状况。而这正是国内存储器相关厂商即将初步实现量产的关键阶段,下行价格趋势往往对新进入者十分不利。这样的格局下,国内厂商想在全球占有一席之地恐怕还需3-5年。

对于不断上涨的内存价格,易观媒介入口分析师赵子明对《中国经营报》记者称:“主要还是产能不足,出货量跟不上需求导致存储芯片价格上涨。”市场研究公司IHS预计,明年NAND闪存芯片行业收入将同比增长5.9%至357亿美元,高于今年的5.7%增速。

有这么一个段子:“2016年开网吧,买了DDR4 8g内存条400多根,一根180快块钱。今年2017年,网吧赔了10多万,昨天我把网吧电脑全卖了,二手内存条卖500一根,居然赚回了我开网吧的钱。”

战略转变

近期的华为“P10闪存门”更是凸显了存储芯片产能紧张的问题。在华为公布的信息中,P10款手机将使用UFS2.1闪存,能达到800MB/s的读写速度。但随着2017年上半年新手机的不断发布,华为从供应商拿到的UFS2.1规格闪存开始减少。为了保证供应,华为不得不采用了多种规格闪存共用,而这也成为“闪存门”爆发的根本原因。

虽然是段子,但也很好的反映出了当年内存涨价的疯狂。

利润追求是三大厂战略转变的直接原因。从产品毛利率来看,相比一直处于30-40%毛利率水平的PC内存,行动式内存和服务器内存的毛利率已达到50-60%。其中行动式内存用于智能手机,在全球市场存量始终维持当下的水平,而服务器内存应用更为广泛,伴随着新兴市场的发展,服务器内存将迎来更广阔的市场前景。

“目前国内手机几乎都在上DDR4,需求量大,但受限于供应链产能,内存价格一涨再涨。”赵子明进一步推测道,“涨势可能不会持续太久,但价格应该会保持高位。上涨态势可能会保持到2018年乃至2019年。”

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寡头们的战略转变,对于惠普、戴尔等大品牌厂商不会产生影响,因为上游会优先满足大客户需求,而对中小品牌商十分不利。同时,价格一定会传导至消费者,但是消费者对PC整机价格并不敏感,真正受到影响的是自己组装PC机的消费者。

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