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未来可期,全球共享出行巨头Uber在2013年首次进入

文章作者:巴黎人-人工智能 上传时间:2019-09-17

“我们在这片市场已经耕耘了9年,要做的就是保持住主场优势。”

如今中国资本出海到东南亚、印度和非洲,很多项目在模仿中国公司,比如Go-Jek在复制“滴滴+美团”的模式。并且主流的大赛道就那么几个,被市场看得很清楚,确定性更高。所以资本涌入头部项目并不奇怪,它们每实现新一轮融资所需要达到经营目标更低,这也就造成了估值泡沫。

据悉,腾讯目前持有 Go-Jek 低于5%的股份,更像一个普通的财务投资人。但是作为 Super App 的鼻祖,腾讯能给 Go-Jek 的资源可不只是资本。话说 Go-Jek 不仅是在腾讯投资之后才走出印尼开疆拓土,而且也是在腾讯投资之后,宣布升级优化移动支付功能。这些与其说是巧合,不如说是必然。

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据电商聚合网站iPrice在2018年Q4统计的数据显示,该季度电脑端和移动端月均访问量最高的东南亚公司依次是Lazada、Tokopedia和Shopee。

最先嗅到机会的是中国的智能手机厂商。小米在2014年7月宣布进军印度市场,同年12月Vivo跟进,随后一加、酷派、魅族、华为悉数进场,拥有超过13亿人口的印度被中国新生代手机厂商视为最大蓝海。在此后的三四年,中国手机品牌将占据印度接近一半的市场份额。而印度此前由功能机占主导地位的品类格局确在2014年前后向智能手机迅猛切换(图1)。

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近日,亚洲第一股腾讯亮出2018财年业绩,自然免不了引起一番轰动。若看表面数字,全年收入同比增长32%,算是差强人意,但利润却仅增长10%,跟去年的74%相比简直是飞流直下。腾讯股价当天应声而落。有人失望讥讽,互联网巨头进入“佛系增长期”。有人质问,腾讯近十年来撒胡椒面式的投资策略到底有无理性可言?不过,这次市场的反应并没有去年腾讯中报披露后那么 Drama,来自伯恩斯坦、海通国际、麦格理的分析师在接受彭博采访时一致认为腾讯仍在稳健增长的轨道上。

在东南亚市场,腾讯曾两度投资东南亚最大互联网公司Garena,包括领投其A轮融资以及后续追投的D轮。而这个号称“东南亚版腾讯”的Garena,旗下拥有移动电商平台Shopee、在线支付平台AirPay以及社交应用软件Beetalk。

东南亚是当前全球中几个尚无互联网领导者的主要电子商务市场之一,其原因之一是拥有6.4亿人口分布在四个时区和11个国家,部分国家是由岛屿组成,存在交通等方面的困难。

3.“Copy from China”涌现 ——对话天猫进出口事业部总经理

此时来自美国的投资人十分清楚这些项目发展的关键节点,所以当时中国类似公司的估值水平就高于被模仿的美国公司,并且每一轮融资速度都更快,因为来自美国的投资人对这个赛道很确定。

如果想要体验现实版穿越剧是什么感觉,推荐你去东南亚各国主要城市转一转。曼谷、马尼拉、雅加达、胡志明市、金边……如果你是个40岁出头的中年人,会神奇的发现在这个城市你回到踌躇满志的30岁,那个城市又回到了意气风发的20岁,而另一个城市你直接回到了童年时代。这些城市的交通、建筑、公路、设施似乎处在你过去某个年纪生活过的时代,可你身旁疾驰而过的 GOJEK、Grab 网约摩托车,却又在明明白白的告诉你,这就是当代!

“新加坡是Lazada的总部,也是阿里抢占东南亚电商市场的起点。但不久前,亚马逊也在新加坡建立了配送中心,这是亚马逊在东南亚的第一个配送中心。亚马逊直接拿出了杀手锏,推出2小时送达的Prime Now业务。外来的巨头,都想立足新加坡开始‘搞事情’。”老张说,阿里似乎也已经意识到亚马逊进军东南亚所造成的威胁了,率先拿下了京东之前想投资的Tokopedia,加快“跑马圈地”的速度,试图从印尼打开新的突破口。

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比如说获客成本。在移动互联网处于疯狂增长期的2012年,手机应用商店求着开发者们上传App,当时的CPA(每次行动成本,cost per action)接近于0,到2015年,每个用户的CPA成本飙升至5元到10元。用户的活跃成本也大幅上升,早期一个App只要满足用户一定需求就能保证持续的活跃度,但到2015年时更多地要靠红包和补贴才能留住用户。同时在变现最容易的游戏领域,早期每个细分领域只有一款游戏,很快增加到5 ~ 10款,2015年已经到了每周上线5款的程度……

Go-Jek主要发展印尼市场,因为这是东南亚最大的单一市场,也是消费潜力最大的市场。Go-Jek的优势在于服务的多样性,从打车、电商、电影票、电子支付到按摩,这令其成为“东南亚版微信支付”的可能性大大增加,支付业务的价值远高于其他。

这里是一个拥有6.6亿人口的大市场,比整个欧盟的总人口还要多1亿。这里人口密度为每平方公里153人,而拥挤的中国每平方公里也才145人。如果把东南亚看作一个国家,她就是世界第三大人口大国,第六大经济体。最令人羡慕的是,这个地区的年龄中位数只有28.8岁,比37.4岁的中国可是年轻了9岁!

市场饱和后的新辟战场

除了阿里巴巴、蚂蚁金服之外,国内巨头瞄准东南亚的还有腾讯与京东。

目前的印度电商市场成了亚马逊和沃尔玛这对美国老对手的对决。但阿里巴巴显然没有放弃印度,此前投资的印度电子钱包Paytm因为印度政府颁布废钞令而获得高速发展,目前已成为全球第三大电子钱包。Paytm也于去年上线电商业务,老股东阿里巴巴和日本软银集团悉数投资,全面抢夺市场份额。

图:Grab与Go-Jek用户平均使用时长(Avg Time/User)对比

世界那么大,为何东南亚?

“Smule一直很火,在腾讯投资之前就已经很有人气了。”一位在马来西亚经商的华裔友人告诉懂懂笔记,除了成熟的产品基因,腾讯更热衷于在东南亚寻找人气火爆的互联网产品投资然后引爆。

新华网北京4月2日近年来,国内互联网市场竞争日趋白日化,互联网平台从巨头到寡头,互联网概念快速洗脑,深入平常百姓理念中。不限于国内一段时间以来,圈地东南亚俨然成为互联网电商国际化战略的桥头堡。将战火从国内烧到国外,除了资本的加持外,国内成熟的各种技术、商业理念等也正在加速东南亚数字经济的发展。

智能终端到位后,印度瞬间诞生了数以亿计的潜在移动互联网用户,中国互联网巨头们有了出海目标,紧接着知名机构的研究报告给已然活跃的想象力插上了翅膀,一连串精确量化的美好描绘让所有人确信“就是这里了”。

经36氪调研的多数投资人均认为,中国资本出海所遭遇的估值泡沫,符合孙正义所提出的“时间机器”理论。最初,一些科技互联网商业模式在美国兴起,产生了Facebook、Amazon这样的公司,然后这些模式传导到中国,致使一批复制硅谷的项目出现。

泰国— 先收购,再打造 (Buy-and-Build)

据《第一财经日报》早前的报道,菜鸟网络已经逐步实现和Lazada的物流体系进行对接。Lazada的自建物流团队Lazada Express有6大分拣中心,11个配送中心、84个最后一英里配送站,和当地75个第三方物流商建立了合作,单单印尼就有20个。

在东南亚发展电商业务的挑战在于差异化巨大。“东南亚说起来是一体,其实是六个国家。只有新加坡是发达国家,剩下的都是发展中国家,人文、宗教、信仰、语言差异都很大,这对他们的购物习惯也造成了影响。”印井告诉记者,在中国,设计师的一款产品可以卖向全国各地。但在东南亚,同样设计的产品需要变更多种样式,至少要得转换成四种语言,才能适应不同国家需求。

最有亮点的一笔投资来自2013年对总部位于新加坡的游戏发行商Garena,当时腾讯是以推进主营游戏业务在海外市场的拓展为投资主题,但Garena的进化速度超过了腾讯的想象,在年轻华裔创始人李小冬的带领下,Garena在2014年推出电子金融服务平台AirPay,2015年推出电商品牌Shopee迅速在东南亚市场打响,2017年更名Sea,并于同年10月登陆纽交所,市值超过40亿美元,因为业务横跨游戏、电商及支付,被称为“东南亚版腾讯”。因为这笔投资,腾讯目前不仅持有Sea 34%的股份,也获得了在东南亚市场更好的竞争地位。

Go-Jek倾向于通过收购进行合作,从而实现更严格的控制。在印尼,Go-Jek已经收购了三家主要的金融服务公司:一家与零售商合作的线下支付处理器提供商、一家为在线商家提供服务的支付公司,以及一个帮助农村和工人阶层购买家用电器的小贷网络,并将三者合并进Go-Pay。

本文作者:段妮君

作为国内电商的另一大巨头,京东对于东南亚的市场觊觎已久。

在Lazada CEO皮尔·彭龙看来,东南亚电商市场还是一片蓝海,过去几年这一区域发展非常迅猛,Lazada成立七年来,见证了东南亚电商市场发展轨迹。自2015年以来,Lazada、Shopee和Tokopedia等3大电商平台的总规模增长了7倍以上,远远超过了该行业的其他参与者。

  1. 跨国经营不只是钱的问题

但在中国财富效应的示范之下,东南亚一些高估值项目都预支了未来。胡唐骏举例,对比中国,一些东南亚的A轮项目,已经在按B轮估值,特别是电商、支付等确定性高的大赛道,这种情况很普遍。

印尼–Go-Jek

为什么这么说,因为这是国内各大电商巨头在五六个国家同时“开火”,而且不仅是与当地的、国际的电商巨头竞争,还把电商生态中的第三方支付、物流配送、核心技术输入到了当地。“这不是电商平台的战斗,这是一个生态之间的战斗。”

有研究显示,东南亚地区的互联网用户数量和平均每天使用互联网的时长,表现出该地区在互联网使用上具有充足的发展空间。

蚂蚁金服则在金融及支付领域势如破竹,通过投资和合作的模式,以打造“海外支付宝”的清晰目标先后进入了印度(Paytm)、泰国(Ascend Money)、菲律宾(Mynt)、印尼(Dana)、马来西亚(Touch n Go)、新加坡(HelloPay)等海外市场。

而据The Information估算,Go-Jek的估值为95亿美元。随着中国和美国的科技巨头,以及日本软银向东南亚投资了数十亿美元,当地独角兽的估值正在飙升,特别是那些在某个领域夺得了行业第一或第二名的公司。

原来的公司名字 Garena 酷是够酷,可是不好记。于是在2017年 IPO 前夕,公司更名为 Sea,表面看是“海纳百川有容乃大”谦逊包容的互联网精神,但路人皆知这里也藏着竞逐地区霸主的野心( SEA是东南亚英文的缩写)。

在物流网络的优化下,阿里巴巴正在逐步实现东南亚电商平台的商品快捷配送。Lazada在这些第三方物流上扮演的角色很像菜鸟,它负责用技术规划出最优的路由分拣,在不同区域规划最优线路,减少配送等待,从而控制物流成本。

不过对于Lazada来说,目前,东南亚的电子支付并没有形成集中化的市场,银行、通讯商、线下零售商,以及高频互联网应用都有自己的支付工具,这也是一个难题。在东南亚可以看到,支付宝正加速在东南亚布局。

因为同样的道理,腾讯在海外市场的扩张也没有捞到一点便宜。比较一下互联网大公司海外收入占总体营收的比重,百度和腾讯因为数字过小直接没有披露,而其对应的国际对手谷歌和脸书的海外营收双双超过50%,这意味着在搜索和社交两个战场,谷歌和脸书已经在全球占据绝对的领先优势。当中国互联网公司提供的竞品又不足以有差异化时,争抢海外市场份额的难度可想而知。

在这方面,Grab和Go-Jek进行了一场冒险,巧妙的将汽车和摩托车司机变成移动推广员,他们就像“移动ATM机”一样,乘客可以在打车费用之上额外付现金,存入乘客的电子账户,这些钱可以购买“超级APP”内的其他服务。

话说Buy-and-Build是成熟的并购型私募股权基金惯用的资本运作策略。先收购一个品质不错的中等规模公司,再围绕该平台收购整合一堆小公司,打造出一个行业巨头,从而实现资本增值。这个模式听上去容易,实际上对投资人挑战极高,因为不但要有钱有眼光,还要有深厚的行业经验和运营管理能力。若论这些能力的组合,大约没有哪个私募敢在互联网领域跟腾讯叫板了。

无论是腾讯,还是百度,都在泛电商的领域发力。在阿里和京东“掐架”的过程中,腾讯和百度都低调的在东南亚市场积极“圈人”。在投资成熟产品和业务海外拓展的背后,腾讯和百度获得的是十分庞大的用户数和流量。而这些庞大的流量或许便是百度、腾讯未来涉足东南亚电商领域的坚实基础。

赋能而不是复制

文 / 潘鑫磊 本刊资深编辑

由于Grab和Go-Jek都采用绿色作为公司颜色,戴着绿色Go-Jek头盔的摩托车和喷着绿色油漆的Grab网约车,在狭窄的道路上穿行,汇成了一道绿色的河流。

无独有偶,一年前,蚂蚁金服收购了 Voyager Innovations 的主要竞争对手 Mynt 45%的股权,并承诺对其移动支付技术进行升级。

另外,在支付方面,针对东南亚民众普遍不信任网络消费的情况下,阿里巴巴也有意在Lazada上引入与淘宝相类似的担保交易。据Lazada印尼CO-CEO Florian Holm透露,Lazada推出的支付工具HelloPay将和支付宝融合,因为后者有更好的防欺诈系统。

在不愿具名的电商领域分析师看来,国内互联网巨头把亏损圈地的模式从国内市场带到了东南亚,就是为了圈到更广阔的领地。可以预见,在中国资本的加持下,东南亚电商市场未来几年将加速洗牌。

Grab已经在北京、西雅图、班加罗尔等多地设立了研发中心,总部位于新加坡的Lazada和Shopee也分别将自己的研发总部和跨境电商总部设立在了深圳。“现在去硅谷是讲课,去杭州是学习。”Paytm创始人Vijay Shekhar Sharma说。

这三家公司为投资者提供了一个全新视角——东南亚的“超级APP”。他们都抛弃了欧美简洁单一的商业模式,选择了中国式聚合的商业模式。Sea旗下经营着三大业务:游戏——Garena、电商——Shopee(东南亚交易规模最大),和支付——AirPay。

总部位于新加坡的 Sea Limited 前身是创立于2009年的 Garena Interactive Holding Limited,由华人李小东创建。李小东工科出身、腼腆、富有创业精神,这三点气质与马化腾不谋而合。李小东身上显然有另外两位精神领袖的印记: 一位是《阿甘正传》里的 Forrest Gump, 因为李先生在海外为人所知的名字是 Forrest Li,另一位则是乔布斯,因为公司的愿景就是“Connecting the Dots”(乔布斯2005年斯坦福演讲的主题)。

刘强东在2016年Q2财报发布会曾表示:“东南亚肯定是大市场,京东建起印尼子公司,未来将发展到整个东南亚大市场。”

根据 Google 和新加坡主权投资基金淡马锡联合发布的 2018 年东南亚数字经济年度报告分析,预计至2025年,东南亚的互联网经济规模将超过2400亿美元。其中,电子商务产业规模在2018年已经超过 230 亿美元,预计到2025年将超过1000亿美元。

美团点评在今年也加入了一线互联网公司的出海大军。2月,美团点评同京东一起投资了东南亚“独角兽”Go-Jek以及印度领先的外卖平台Swiggy,又在6月对Swiggy进行了新一轮投资。Swiggy在当地的竞争对手是阿里巴巴及蚂蚁金服共同投资的Zomato,双方都想成为“印度版美团点评”。

目前,这两家公司都处于亏损中。Grab宣称2018年的收入超过10亿美元,预计今年将增加一倍;Go-Jek则称非交通部门已经实现盈利。

Go-Jek 目前估值已接近百亿美元,预计未来3-5年内上市。

国内电商经历了巅峰发展的五年,格局近乎稳定,看似平衡的巨头鼎立局势短时间内难以打破。阿里巴巴(天猫和淘宝)、京东和苏宁等,已经摸到了市场的天花板,并且都在快速榨取剩余市场。

早在2015年11月京东就成立了京东印尼站,主要采用类似于国内的B2C模式,此后相继在泰国、越南完成战略布局。而百度瞄准了东南亚的消费支付,通过具有竞争力的支付便捷度和不错的汇率差,逐步渗透东南亚线下的支付业务,范围涵盖餐饮、超市、免税店、海外机场等几乎所有吃喝玩乐消费场景。

后来者今日头条为何能如此快地取得国际化的阶段性成功?大致可以概括为两点:第一,没有包袱。80后创业者张一鸣和第一代中国互联网创业者最大的一个差异在于没有“穷”过,只要业务持续增长,资本就会源源不断地追上来。而回顾BAT的早期创业史,缩衣节食过苦日子的经历不在少数。第二,产品形态的相对领先创造了获取竞争优势的时间窗口。百度之所以打不进日本的搜索市场,不是因为技术实力不够,而是当地早已被谷歌和雅虎牢牢占据,既失去了天时,产品又不足够差异化,竞争起来自然吃力。今日头条则在移动端的信息平台拿到了制高点,海外推进自然具有优势。

这也造成了目前东南亚B、C轮公司的融资挑战。前面有一批A轮的创业公司,后面有十来家估值大的独角兽,中间轮次的梯队还未完全形成。

作为单一最大股东,腾讯对 Sea 在资金、技术、业务还有品牌上的支持可谓不遗余力。除了认购公司债券,对 Garena 游戏平台给与大数据技术支持,还授予了 Garena 平台在除越南以外的东南亚五国以及台湾地区发行腾讯手机和电脑游戏的优先权。

至于百度,在去年就已经把百度钱包“挪”到泰国去了,除了针对华人旅游消费结算,也逐渐在渗透当地人的一些商业结算。

印井说,东南亚的人口红利还远没有到头,只是刚刚才开始。Lazada集团将借助阿里巴巴的技术力量和解决方案,为更多的中小商家提供工具和产品。

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作为以“通过互联网提升人类生活品质”为使命的腾讯,自然是从10年前就义不容辞的开始为南洋人民的生活品质操心,时至今日,宏大布局已初成气候。

“京东此番投资Tokopedia 失败后,已转向电商平台 Shopee 寻求合作,这是东南亚老牌独角兽 SEA 旗下的电商平台。”一位关注东南亚电商领域的资深媒体人告诉懂懂笔记,京东目前正在寻求新电商平台的合作,但具体的进展外界还难以得知。

2018年11月,腾讯与东南亚游戏发行公司SEA达成协议,腾讯将给予SEA旗下的竞舞娱乐优先购买权,在印尼、泰国、菲律宾、马来西亚、新加坡和中国台湾地区优先发布腾讯的移动和PC游戏。据悉,腾讯拥有SEA约30%的股份。后者不仅专注游戏业务,还在2015年推出了电商平台Shopee与Lazada形成了正面竞争。

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“东南亚有很多创业项目,估值的绝对值不算贵,但如果与中美对比经营数据,其实估值非常高。”戈壁创投投资总监涂知悦对36氪表示。

Go-Jek 本来似乎很满足于在印尼市场上小富即安,毕竟这里拥有2.7亿人口,已是一块足够大的蛋糕。可是互联网时代的东南亚没有国界,你不犯人,却不能阻止送上门来的入侵者,其中侵略性最强的,就是东南亚网约车之王 Grab。

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此外,东盟已经成为世界第六大经济体,经济总量接近2.6万亿美元。据国际货币基金组织预测,到2030年,东盟的中产阶级将占人口总数的55%。

在电商领域,阿里巴巴自2016年起连续三年投资直至控股东南亚领先的电商平台Lazada,投资金额总计40亿美元。今年3月,彭蕾卸任蚂蚁金服董事长后立即奔赴Lazada,出任集团董事长兼CEO,大量阿里中高级管理人员纷纷入主Lazada。阿里巴巴也同时投资了印尼领先的电商平台Tokopedia。

对于中国互联网公司来说,东南亚6.34亿的人口规模颇具吸引力,这接近中国人口的一半,并且还更加年轻。当地落后的基础设施,正好提供了人口红利和移动互联网红利的潜力。例如阿里巴巴,创始人马云在2017年年会上提出,要服务全球20亿消费者,面对有亚马逊存在的美国和欧洲市场,6亿多人口规模的东南亚似乎是更现实的选择,阿里毫不犹豫的收购了一家当地排名前三的电商平台Lazada,并且投资了另一家GMV规模更大的Tokopedia。Lazada像天猫,而Tokopedia更像淘宝。

2015年,雅加达一个从哈佛商学院学成归国的年轻人,创立了一家公司 Go-Jek, 并推出同名手机App。 从此日常为交通拥堵而头痛的雅加达人坐上了廉价的共享摩托车。这个初出江湖的 Go-Jek,意气风发、乘胜出击,一举在 App 上推出其他服务,包括网约乘用车、出租车、食品配送、物流快递、手机缴费、手机支付、家政服务、甚至按摩师预约服务…...据说只有你没想到的,没有 Go-Jek 不提供的服务—— Super App的思路,正在看微信的你一点儿也不陌生吧。

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东南亚电商市场的潜力正受到越来越多国内互联网巨头的关注。2018年阿里巴巴集团对Lazada的投资额总计已达40亿美元。其中,2016年投资10亿美元收购Lazada 51%股份,2017年投资10亿美元增持其股权至83%。2018年3月,阿里巴巴又再追加20亿美元投资。

这也不难解释继2015年退出日本搜索市场后,百度在今年也将退出进入5年之久的巴西市场。2013年,百度以搜索业务进入人口超过2亿人的巴西市场;2014年,百度收购了巴西领先的团购网站Peixe Urbano,市场份额一度超越团购鼻祖Groupon,但运营费用始终高居不下,恰逢公司战略全面转向AI,百度在去年底把Peixe Urbano卖给了此前已收购Groupon拉美业务的基金Mountain Nazca。百度2017年财报显示,海外业务的税前亏损达8亿美元,在2015年,海外业务仍保持盈利,占全部税前收益的55%。

“在东南亚,与中国模式对标的公司,估值大概平均是中国的十分之一。”ATM Capital创始合伙人屈田对36氪说,ATM Capital是专注东南亚的风险投资基金。

2010年8月,腾讯以1050万美元从大股东 Nasper 手里买下泰国门户网站 Sanook 49.92%的股份,又在六年之后,完成了对 Sanook 的全资收购,更名为腾讯泰国有限公司。

“除了支付宝和微信支付,在曼谷、芭提雅这些大城市也都可以用百度钱包支付,不少大商店也都支持。”一位刚从泰国回来的背包客好友向懂懂笔记分享了这个信息。

东南亚电商尚处“蓝海”

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